Der schurkische Herr von Leona hat das Land Burien erobert und dessen König in ein finsteres Verlies gesperrt. Doch Roter Mond, die Tochter des Königs und einer Fee, konnte entkommen und ist entschlossen, ihr Heimatland zurückzuerobern und ihren Papa zu befreien.
Sie solle Truppen aufstellen, rät ihr der Baum-Mann, und die Blumentopf-Frau sagt ihr, wen sie dafür braucht: einen fliegenden Menschen, einen Seiltänzer, eine Dompteurin, eine Menschenpyramide und noch allerlei andere seltsame Gestalten... Mond ist ratlos: wo soll sie die finden, und gibt es die überhaupt?
Mit Hilfe ihres Ritters, des jungen Gauklers Antolin, und ihres unsichtbaren kleinen Freundes, des geheimnisvollen Herrn Bran, sammelt Mond ihre Truppe, die als Zirkus großen Erfolg hat und erst nicht begeistert ist, als Mond sie zum Kämpfen nach Burien führen will. Aber dann ... ha, aber dann!