THE YOUNG NORWEGIANS – THINGS ON OUR MIND (1967)
The Young Norwegians ble startet i 1966 som en viseduo bestående av Bjørn Morisse (gitar) og Lillebjørn Nilsen (banjo og gitar). Ettersom Bjørn Morisse var den høyeste av de to fikk han kallenavnet Store-Bjørn, mens Bjørn Falk Nilsen ble kalt for Lille-Bjørn. Dette kallenavnet har siden blitt hengende ved ham. Lillebjørn Nilsen har fortalt om deres første møte på Viseklubben Dolphin. Han satt for seg selv og spilte banjo da Bjørn Morisse kom bort, grep ham i skuldren og ba ham bli med utenfor. 17 år gamle Lillebjørn trodde han skulle få bank, og ble så lettet da han ble spurt om de skulle danne ei visegruppe sammen at han straks svarte ja. Ukebladet Det Nye kledde dem opp og presenterte dem for leserne, og visegruppa begynte å opptre på ulike arrangementer i Oslo og omegnen. The Young Norwegians utga noen singler på Triola og Troll i 1966, etterfulgt av albumet Things On Our Mind. 

1 Grannie

2 Four Strong Winds

3 Lullaby For Andre

4 Jeg Lagde Meg Så Sildig

5 Bourree

6 The Bad Woman & Automibile Talkin' Blues

7 Two Little Children

8 Det Står Ein Friar

9 The Gifts To My Love

10 The Old Churchwarden's Death

11 Folkvar Lomandson

12 The Little Grave

13 Last Thing On My Mind